顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘饰)为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆(西田尚美饰)。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却…

东京 尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。而因为爱情的感染…

几个故事看似分散，却各自有着奇妙的联系。和父亲关系僵硬的真也（冈田准一 Junichi Okada 饰）因赌博而负债累累，走投无路的他动起了电话行骗的念头，却意外让他认识了一个独居的老太太，使他想起了过世的母亲。一次闲逛遇到了来东京寻…