幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴…

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代…

本片获1982年度报知映画奖最佳女主角（桃井熏），并入选《电影旬报》年度电影十佳。桃井薰饰演一个有前科的酒吧女招待，搭上了一个有钱的老头，老头受不了她没完没了的要求和跟女招待一起的压力，想跟她分手但是又非常地迷恋她，最后采取…