故事讲述以色列情报及特殊使命局（Mossad）一名女特务，乔装潜入伊朗首都德黑兰（Tehran）为进行一项危险任务的惊险过程。

在23世纪，一座被洪水侵袭的城市，隶属于地下反抗组织的少女舍伍德从父亲那里继承了一只高科技手套，这使她意识到，自己的命运要比以前想象的更加任重道远

在当代的穆斯林国家里，某些场所仍然禁止妇女抛头露面或者进入。2005年世界杯外围赛，伊朗国家足球队将在本土的德黑兰体育场与巴林展开关键的一场厮杀。伊朗的球迷从四面八方赶来，为了深爱的国家队摇旗呐喊，站脚助威。这些球迷无一例外…

影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装…

When a private eye takes a case to find a missing university student, he must explore the deep dark depths of his own mind to uncover the truth around his own childhood disappearance as he tracks down the missing girl.