在北国长大，憧憬大都会的白狐女子“狐丸”。以一张甄选会的通知为契机，离开了故乡，前往独立乐队聚集的圣地，下北泽。通过音乐交流，和伙伴们相遇，了解了梦境和现实，希望与绝望？狐丸能否遇见奇迹？还是说…这是梦和希望和音乐与奇迹…

운명처럼 나타난 여인, 끝까지 지킨다! 사랑하는 연인을 잃고 삶의 의욕마저 잃은 ‘수한’은 어릴 적 친구 ‘태영’, ‘진철’과 함께 사채업체에서 일한다. 그러던 어느 날 괴한들로부터 쫓기던 ‘예진’을 우연히 도와준 ‘수한’…