一位著名的驱魔人和一位菜鸟牧师组成团队，来对牧师进行训练。当他们深入这个世界上的地狱时，善与恶的边界变得模糊，他们自身的恶魔也显现出来。

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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…