家庭富裕的波特小姐（芮妮•齐薇格饰）至今已32岁了依然未婚，而从小很喜欢画画的她，多年来一直视自己所画的动物们为朋友。波特小姐的作品得到了出版社的认同，为她策划的是韦恩先生（伊万•麦克格雷格饰）。韦恩先生一直被家中的两名兄…

在摩洛哥炎热的沙漠里，一声枪声响过之后引发了一连串事件，先是一个日本男人（役所广司）有个生性叛逆的聋子女儿，他苦苦寻找与女儿交流的办法；布拉德·皮特和凯特·布兰切特扮演一对美国夫妻，他们来到摩洛哥旅行，由于妻子意外中枪，…