本片讲述了一个男人在旅馆失眠的故事。故事将男人的真实处境、回忆与臆想融合在一起，模糊了物理时空，营造出混乱而复杂的失眠状态。

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故事发生在1860年左右,经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的天国.英国奸商林赛男爵为了牟取暴利,与腐败的清朝总督冯周勾结,大肆向天国走私鸦片. 正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为,却被林赛男爵和冯周秘密杀害....