Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

梅根斯和艾米性格迥异，却成为了最好的朋友。一天梅根在网络聊天室里遇见男孩乔希，两人一投即合。然而，梅根在去见乔希后神秘消失，艾米于是竭尽全力寻找好朋友。