保罗（摩根）调查他已故父亲日益令人不安的过去，并开始怀疑神秘，忧郁，并处在一个危险的境地...

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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

1990年的一天，美国名为拉斯•库鲁西斯（Las Cruses）的小镇遭遇了最为恐怖的噩梦。当地一家保龄球馆，店长的女儿麦莉西亚和好友斯特芬妮正在快乐的游戏，业已打烊的保龄球馆人影寥寥。就在此时，两个带着死亡气息的黑影闪进馆内，实施了…