王子召树屯不愿意父母为他设宴选美，愤然离去。在金鹿的指引下，他与最小的孔雀公主喃穆诺娜相爱。在召树屯救龙王时曾射下秃鹫的爪，所以当他们回到宫殿时，国王在秃鹫的唆使下不予接见。秃鹫制造了与邻国的战争，在王子新婚之夜让他出征…