本片讲述的是民国初期，革命党人高不就为争取反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救好友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，逃亡武功山。张野鬼拜师…

李时峰和梁俊超是警校同学，更是情同手足的兄弟，两人同时对校花廖静怡展开猛烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。海关缉私队得到可靠密报，一宗数额巨大的走私交易即将行动。缉私队决定严密封锁消息，由队长梁俊超带队，秘密出动，抓获罪…