司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧…

曹操狭天子以令诸侯，当时中国境内群雄割据，拥有汉室血统的刘备也想起来革命，拯救天下苍生，无奈自己即没有财力更无大批兵马支援，可是他和有志之士关云长及张飞桃园三结义，慢慢展开自己的势力。还有协助他奠定天下的大功臣，就是卧龙…